관객은 무모해 보이는 여동생 찾기에 뛰어든 땡전 한 푼 없는 불법 체류자의 시각으로 LA를 보게 된다. 천사들의 도시(LA, The City of Angels)는 어찌 보면 이 영화의 조연으로, 주인공의 ‘모래밭에서 바늘 찾기’가 계속되는 동안 Skid Row, East L.A., Echo Park, Watts, Torrance, Venice Beach, Beverly Hills, 그리고 the West Hollywood 까지 자신을 드러내 보인다.
주인공이 만나게 되는 사람들도 각양각색, 멕시코 노동자, 마약상, 단기 체류 노동자, 스케이드보더, 디스코 여왕, 배우, 사교계 인물 등을 만난다. 소년의 성장 소설(coming-of-age story)은 냉혹한 결말에 다가가면서 과감한 결단을 요구하게 되는데...
