Kate Frazier (Kelly Macdonald)는 실패한 결혼으로부터 벗어나 시카고에서 새 집과 새 직업을 통해 새로운 시작을 해 보려고 한다. 동료들과 다른 사람들의 우호적인 태도에도 불구하고 Kate는 약간의 거리를 두면서 갑작스런 시카고에의 정착과 최근 있었던 일들에 대해 언급하지 않고 산다. 하지만 Kate가 Frank Logan (Michael Keaton)을 만났을 때 둘은 상대방의 조용한 면에 끌리게 된다. Frank는 젊은 Kate가 자신과 마음이 맞는다 여기게 되고 서로는 상대방이 자신을 구원해 줄 사람이라 여긴다. 연말연시를 보내며 이 둘의 관계는 큰 진전을 이루게 된다. 하지만 시간이 지나며 고통스러운 과거가 점차 드러나게 되고 Frank는 자기 자신을 직면하여, Kate는 자신이 되고자 하는 여인이 되기 위해 애를 쓰게 되는데...
